रूसी संक्षारण-रोधी कोटिंग्स बाजार का भविष्य उज्ज्वल है

आर्कटिक शेल्फ सहित रूसी तेल और गैस उद्योग में नई परियोजनाएं, संक्षारण-रोधी कोटिंग्स के घरेलू बाजार में निरंतर वृद्धि का वादा करती हैं।

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक हाइड्रोकार्बन बाजार पर जबरदस्त, लेकिन अल्पकालिक प्रभाव डाला है। अप्रैल 2020 में, वैश्विक तेल मांग 1995 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई, जिससे अतिरिक्त तेल आपूर्ति में सबसे तेज़ वृद्धि के बाद ब्रेंट क्रूड की बेंचमार्क कीमत 28 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई।

एक समय तो ऐसा भी आया जब अमेरिकी तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार नकारात्मक स्तर पर पहुँच गईं। हालाँकि, इन नाटकीय घटनाओं से रूसी तेल और गैस उद्योग की गतिविधियाँ रुकने वाली नहीं लगतीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की वैश्विक माँग में तेज़ी से सुधार होने का अनुमान है।

उदाहरण के लिए, आईईए को उम्मीद है कि तेल की मांग 2022 तक संकट-पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। गैस की मांग में वृद्धि - 2020 में रिकॉर्ड कमी के बावजूद - बिजली उत्पादन के लिए वैश्विक कोयला-से-गैस स्विचिंग में तेजी के कारण, कुछ हद तक, दीर्घावधि में वापस आनी चाहिए।

रूसी दिग्गज कंपनियाँ लुकोइल, नोवाटेक और रोसनेफ्ट, और अन्य कंपनियाँ ज़मीन और आर्कटिक शेल्फ़, दोनों पर तेल और गैस निष्कर्षण के क्षेत्र में नई परियोजनाएँ शुरू करने की योजना बना रही हैं। रूसी सरकार एलएनजी के माध्यम से अपने आर्कटिक भंडारों के दोहन को 2035 तक की अपनी ऊर्जा रणनीति का मूल आधार मानती है।

इस पृष्ठभूमि में, रूस में संक्षारण-रोधी कोटिंग्स की मांग के भी उज्ज्वल पूर्वानुमान हैं। मॉस्को स्थित थिंक टैंक डिस्कवरी रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए शोध के अनुसार, 2018 में इस क्षेत्र में कुल बिक्री 18.5 अरब रूबल (25 करोड़ डॉलर) रही। विश्लेषकों के अनुसार, रूस में 7.1 अरब रूबल (9 करोड़ डॉलर) की कोटिंग्स का आयात किया गया, हालाँकि इस क्षेत्र में आयात में कमी आने की संभावना है।

मॉस्को स्थित एक अन्य परामर्श एजेंसी, कॉन्सेप्ट-सेंटर, ने अनुमान लगाया है कि बाज़ार में बिक्री भौतिक रूप से 25,000 से 30,000 टन के बीच है। उदाहरण के लिए, 2016 में, रूस में संक्षारण-रोधी कोटिंग्स के अनुप्रयोग का बाज़ार अनुमानित रूप से 2.6 अरब रूबल (42 मिलियन डॉलर) का था। ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में यह बाज़ार औसतन दो से तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगातार बढ़ रहा है।

बाजार सहभागियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में कोटिंग्स की मांग बढ़ेगी, हालांकि कोविड-19 महामारी का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है।

"हमारे पूर्वानुमानों के अनुसार, [आने वाले वर्षों में] मांग थोड़ी बढ़ेगी। तेल और गैस उद्योग को नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जंग-रोधी, ऊष्मा-रोधी, अग्निरोधी और अन्य प्रकार के कोटिंग्स की आवश्यकता होती है। साथ ही, मांग एकल-परत बहुक्रियाशील कोटिंग्स की ओर बढ़ रही है। बेशक, कोरोनावायरस महामारी के परिणामों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जो वैसे भी अभी खत्म नहीं हुई है," रूसी कोटिंग निर्माता कंपनी अक्रस के महानिदेशक मैक्सिम डबरोव्स्की ने कहा। "निराशावादी पूर्वानुमान के तहत, [तेल और गैस उद्योग में] निर्माण कार्य पहले की योजना के अनुसार तेज़ी से नहीं चल पाएगा।"

राज्य निवेश को प्रोत्साहित करने और निर्माण की नियोजित गति तक पहुंचने के लिए कदम उठा रहा है।”

गैर-मूल्य प्रतियोगिता

इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के अनुसार, रूसी एंटी-कोरोसिव कोटिंग्स बाज़ार में कम से कम 30 कंपनियाँ हैं। प्रमुख विदेशी कंपनियाँ हैं: हेम्पेल, जोटुन, इंटरनेशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, स्टीलपेंट, पीपीजी इंडस्ट्रीज, परमेटेक्स, टेक्नोस व अन्य।

सबसे बड़े रूसी आपूर्तिकर्ता हैं अक्रस, वीएमपी, रशियन पेंट्स, एम्पिल्स, मॉस्को केमिकल प्लांट, जेडएम वोल्गा और रादुगा।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, जोटुन, हेम्पेल और पीपीजी सहित कुछ गैर-रूसी कंपनियों ने रूस में ही संक्षारण-रोधी कोटिंग्स का उत्पादन स्थानीयकृत किया है। इस निर्णय के पीछे एक स्पष्ट आर्थिक तर्क है। ZIT रॉसिलबर के प्रमुख, अज़मत गारेव का अनुमान है कि रूसी बाज़ार में नई संक्षारण-रोधी कोटिंग्स लॉन्च करने की वापसी अवधि तीन से पाँच वर्षों के बीच है।

इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के अनुसार, रूसी कोटिंग्स बाज़ार के इस हिस्से को ओलिगोप्सनी कहा जा सकता है - एक ऐसा बाज़ार जहाँ खरीदारों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत, विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है। हर रूसी खरीदार की अपनी कुछ सख्त आंतरिक ज़रूरतें होती हैं, जिनका आपूर्तिकर्ताओं को पालन करना होता है। ग्राहकों की ज़रूरतों में काफ़ी अंतर हो सकता है।

परिणामस्वरूप, यह रूसी कोटिंग्स उद्योग के उन कुछ क्षेत्रों में से एक है, जहां कीमत मांग को निर्धारित करने वाले मुख्य कारकों में से नहीं है।

उदाहरण के लिए, तेल और गैस उद्योग कोटिंग्स आपूर्तिकर्ताओं के रूसी रजिस्टर के अनुसार, रोसनेफ्ट ने 224 प्रकार की संक्षारण-रोधी कोटिंग्स को अनुमति दी है। तुलना के लिए, गैज़प्रोम ने 55 और ट्रांसनेफ्ट ने केवल 34 कोटिंग्स को मंजूरी दी है।

कुछ क्षेत्रों में, आयात का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, रूसी कंपनियाँ अपतटीय परियोजनाओं के लिए लगभग 80 प्रतिशत कोटिंग्स का आयात करती हैं।

मॉस्को केमिकल प्लांट के महानिदेशक दिमित्री स्मिरनोव ने कहा कि रूसी बाज़ार में एंटी-कोरोसिव कोटिंग्स के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। यही वजह है कि कंपनी मांग को पूरा करने और हर दो साल में नई कोटिंग्स लाइनें शुरू करने के लिए प्रेरित होती है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी सर्विस सेंटर भी चला रही है, जहाँ कोटिंग के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

"रूसी कोटिंग कंपनियों के पास उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है, जिससे आयात कम होगा। तेल और गैस कंपनियों के लिए अधिकांश कोटिंग्स, जिनमें अपतटीय परियोजनाओं के लिए कोटिंग्स भी शामिल हैं, रूसी संयंत्रों में उत्पादित की जाती हैं। इन दिनों, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, सभी देशों के लिए अपने स्वयं के उत्पादन की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना महत्वपूर्ण है," डुब्रोब्स्की ने कहा।

इंडस्ट्रियल कोटिंग्स ने स्थानीय बाज़ार विश्लेषकों के हवाले से बताया कि संक्षारण-रोधी कोटिंग्स के उत्पादन के लिए कच्चे माल की कमी रूसी कंपनियों को बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से रोकने वाले कारकों में से एक है। उदाहरण के लिए, एलिफैटिक आइसोसाइनेट्स, एपॉक्सी रेजिन, ज़िंक डस्ट और कुछ पिगमेंट की कमी है।

डबरोब्स्की ने कहा, "रासायनिक उद्योग आयातित कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भर है और उनकी कीमतों के प्रति संवेदनशील है। रूस में नए उत्पादों के विकास और आयात प्रतिस्थापन के कारण, कोटिंग उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के मामले में सकारात्मक रुझान हैं।"

उदाहरण के लिए, एशियाई आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, क्षमताओं को और बढ़ाना आवश्यक है। फिलर्स, पिगमेंट्स, रेजिन, विशेष रूप से एल्केड और एपॉक्सी, अब रूसी निर्माताओं से मँगवाए जा सकते हैं। आइसोसाइनेट हार्डनर्स और फंक्शनल एडिटिव्स का बाज़ार मुख्यतः आयात द्वारा ही उपलब्ध होता है। इन घटकों के हमारे उत्पादन को विकसित करने की व्यवहार्यता पर राज्य स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए।

अपतटीय परियोजनाओं के लिए कोटिंग्स पर ध्यान केंद्रित

पहली रूसी अपतटीय परियोजना नोवाया ज़ेमल्या के दक्षिण में पिकोरा सागर में स्थित प्रिराज़लोम्नाया अपतटीय बर्फ-रोधी तेल-उत्पादक स्थिर प्लेटफ़ॉर्म थी। गज़प्रोम ने इंटरनेशनल पेंट लिमिटेड से चार्टेक 7 को चुना। कंपनी ने कथित तौर पर प्लेटफ़ॉर्म की संक्षारण-रोधी सुरक्षा के लिए 3,50,000 किलोग्राम कोटिंग्स खरीदीं।

एक अन्य रूसी तेल कंपनी लुकोइल 2010 से कोरचागिन प्लेटफॉर्म और 2018 से फिलानोव्स्कोए प्लेटफॉर्म का संचालन कर रही है, दोनों ही कैस्पियन सागर में हैं।

पहली परियोजना के लिए जोटुन ने और दूसरी के लिए हेम्पेल ने संक्षारण-रोधी कोटिंग्स प्रदान कीं। इस खंड में, कोटिंग्स की आवश्यकताएँ विशेष रूप से सख्त हैं, क्योंकि पानी के नीचे कोटिंग्स की बहाली असंभव है।

अपतटीय क्षेत्र के लिए संक्षारण-रोधी कोटिंग्स की माँग वैश्विक तेल और गैस उद्योग के भविष्य से जुड़ी हुई है। आर्कटिक शेल्फ़ के नीचे छिपे तेल और गैस संसाधनों और खोजे गए भंडारों के बड़े हिस्से का लगभग 80 प्रतिशत रूस के पास है।

तुलना के लिए, अमेरिका के पास केवल 10 प्रतिशत शेल्फ संसाधन हैं, उसके बाद कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और नॉर्वे हैं, जो शेष 10 प्रतिशत को आपस में बाँट लेते हैं। रूस के अनुमानित खोजे गए अपतटीय तेल भंडार पाँच अरब टन तेल के बराबर हैं। नॉर्वे एक अरब टन सिद्ध भंडार के साथ दूसरे स्थान पर है।

पर्यावरण संरक्षण संगठन बेलोना की विश्लेषक अन्ना किरीवा ने कहा, "लेकिन कई कारणों से - आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों - ये संसाधन अप्राप्य रह सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "कई अनुमानों के अनुसार, तेल की वैश्विक मांग अब से चार साल बाद, 2023 में ही स्थिर हो सकती है। तेल पर आधारित विशाल सरकारी निवेश कोष भी तेल क्षेत्र में निवेश से पीछे हट रहे हैं - यह एक ऐसा कदम है जो जीवाश्म ईंधन से वैश्विक पूंजी के पलायन को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि सरकारें और संस्थागत निवेशक नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं।"

साथ ही, अगले 20 से 30 वर्षों में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ने की उम्मीद है – और गैस न केवल आर्कटिक शेल्फ पर, बल्कि ज़मीन पर भी रूस के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका लक्ष्य रूस को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता बनाना है – जो कि मध्य पूर्व से मास्को की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एक असंभव संभावना है, किरीवा ने कहा।

हालाँकि, रूसी तेल कंपनियों ने दावा किया कि शेल्फ परियोजना रूसी तेल और गैस उद्योग का भविष्य बनने की संभावना है।

कंपनी ने कहा कि रोसनेफ्ट के मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों में से एक महाद्वीपीय शेल्फ पर हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विकास है।

रोसनेफ्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, "आज, जब लगभग सभी प्रमुख तटवर्ती तेल और गैस क्षेत्रों की खोज और विकास हो चुका है, और जब तकनीकें और शेल तेल उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यह तथ्य कि विश्व तेल उत्पादन का भविष्य विश्व महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है, निर्विवाद है।" कंपनी ने आगे कहा कि रूसी शेल्फ का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे बड़ा है: छह मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा और रोसनेफ्ट रूस के महाद्वीपीय शेल्फ के लिए लाइसेंसों का सबसे बड़ा धारक है।