एशिया में समुद्री कोटिंग बाजार

जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में जहाज निर्माण उद्योग के संकेन्द्रण के कारण वैश्विक समुद्री कोटिंग बाजार का बड़ा हिस्सा एशिया में है।

एशियाई देशों में समुद्री कोटिंग बाज़ार पर जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे स्थापित जहाज निर्माण दिग्गजों का दबदबा रहा है। पिछले 15 वर्षों में, भारत, वियतनाम और फिलीपींस में जहाज निर्माण उद्योग के विकास ने समुद्री कोटिंग निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। कोटिंग्स वर्ल्ड इस आलेख में एशिया में समुद्री कोटिंग बाज़ार का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

एशिया क्षेत्र में समुद्री कोटिंग्स बाजार का अवलोकन

2023 के अंत तक अनुमानित 3,100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री कोटिंग बाजार पिछले डेढ़ दशक के दौरान समग्र पेंट और कोटिंग उद्योग के एक महत्वपूर्ण उप-खंड के रूप में उभरा है।

जापान, दक्षिण कोरिया में जहाज निर्माण उद्योग के संकेन्द्रण के कारण वैश्विक समुद्री कोटिंग बाजार में एशिया का बड़ा हिस्सा है।
और चीन। कुल समुद्री कोटिंग्स में नए जहाजों का योगदान 40-45% है। मरम्मत और रखरखाव का योगदान कुल समुद्री कोटिंग्स बाज़ार का लगभग 50-52% है, जबकि आनंद नौकाओं/नौकाओं का योगदान 3-4% है।

जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, एशिया वैश्विक समुद्री कोटिंग उद्योग का केंद्र है। बाज़ार में अधिकांश हिस्सेदारी के साथ, इस क्षेत्र में स्थापित जहाज निर्माण कंपनियाँ और कई नए प्रतिस्पर्धी मौजूद हैं।

सुदूर पूर्व क्षेत्र – जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल हैं – समुद्री कोटिंग उद्योग में एक शक्तिशाली क्षेत्र है। इन देशों में मज़बूत जहाज निर्माण उद्योग और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार है, जिससे समुद्री कोटिंग की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इन देशों में समुद्री कोटिंग की माँग में अल्पावधि और मध्यम अवधि में स्थिर वृद्धि दर दर्ज होने की उम्मीद है।

पिछले बारह महीनों (जुलाई 2023-जून 2024) में, चीन और दक्षिण कोरिया से मांग में सुधार के कारण, नए जहाजों के लिए कोटिंग्स की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहाज मरम्मत कोटिंग्स की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका एक कारण जहाजों द्वारा CO2 उत्सर्जन कम करने और समुद्री ईंधन नियमों का पालन करने की बढ़ती ज़रूरतें भी हैं।

जहाज निर्माण और उसके परिणामस्वरूप समुद्री कोटिंग्स में एशिया का प्रभुत्व हासिल करने में दशकों लग गए। जापान 1960 के दशक में, दक्षिण कोरिया 1980 के दशक में और चीन 1990 के दशक में एक वैश्विक जहाज निर्माण शक्ति बन गया।

अब जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के यार्ड चार प्रमुख बाजार खंडों में से प्रत्येक में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं: टैंकर, थोक वाहक, कंटेनर जहाज और अपतटीय जहाज जैसे फ्लोटिंग उत्पादन और भंडारण प्लेटफॉर्म और एलएनजी रिगैसिफिकेशन जहाज।
परंपरागत रूप से, जापान और दक्षिण कोरिया चीन की तुलना में बेहतर तकनीक और विश्वसनीयता प्रदान करते रहे हैं। हालाँकि, अपने जहाज निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश के बाद, चीन अब 12,000-14,000 20-फुट समतुल्य इकाइयों (TEU) के अति-बड़े कंटेनर जहाजों जैसे अधिक जटिल क्षेत्रों में बेहतर जहाज बनाता है।

अग्रणी समुद्री कोटिंग उत्पादक

समुद्री कोटिंग बाजार काफी हद तक समेकित है, जिसमें चुगोकू मरीन पेंट्स, जोटुन, अक्जोनोबेल, पीपीजी, हेम्पेल, केसीसी, कंसाई, निप्पॉन पेंट और शेरविन-विलियम्स जैसे प्रमुख खिलाड़ी कुल बाजार हिस्सेदारी के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

2023 में अपने समुद्री कारोबार से 11,853 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (1.13 बिलियन डॉलर) की कुल बिक्री के साथ, जोटुन दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कोटिंग्स उत्पादकों में से एक है। 2023 में कंपनी के लगभग 48% समुद्री कोटिंग्स एशिया के तीन प्रमुख देशों - जापान, दक्षिण कोरिया और चीन - में बेचे गए।

2023 में अपने समुद्री कोटिंग व्यवसाय से €1,482 मिलियन की वैश्विक बिक्री के साथ, अक्ज़ोनोबेल सबसे बड़े समुद्री कोटिंग उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

अक्ज़ोनोबेल के प्रबंधन ने अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा, "हमारे समुद्री कोटिंग व्यवसाय में निरंतर सुधार एक मज़बूत ब्रांड प्रस्ताव, तकनीकी विशेषज्ञता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भी उल्लेखनीय रहा। इस बीच, हमने एशिया के नवनिर्मित समुद्री बाज़ार में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित की, तकनीकी जहाजों पर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ हमारे उच्च-प्रदर्शन वाले इंटरस्लीक सिस्टम वास्तविक विशिष्टता प्रदान करते हैं। इंटरस्लीक एक जैवनाशी-मुक्त फ़ाउल रिलीज़ समाधान है जो मालिकों और संचालकों के लिए ईंधन और उत्सर्जन में बचत प्रदान करता है और उद्योग की डीकार्बोनाइज़ेशन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है।"

चुगकोऊ पेंट्स ने अपने समुद्री कोटिंग उत्पादों से 101,323 मिलियन येन (710 मिलियन डॉलर) की कुल बिक्री की सूचना दी।

नई मांग को बढ़ावा देने वाले देश

अब तक जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के प्रभुत्व वाले एशियाई समुद्री कोटिंग बाज़ार में कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और भारत से लगातार मांग देखी जा रही है। इनमें से कुछ देशों के मध्यम और दीर्घावधि में प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है।

आने वाले वर्षों में समुद्री कोटिंग उद्योग के विकास में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और विशेष रूप से भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।

उदाहरण के लिए, वियतनाम के समुद्री उद्योग को वियतनामी सरकार द्वारा एक प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है और यह एशिया के सबसे बड़े जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत केंद्रों में से एक बनने की राह पर है। वियतनाम में ड्राई-डॉक पर तैनात घरेलू और विदेशी जहाज़ी बेड़े में समुद्री कोटिंग्स की माँग अगले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ने का अनुमान है।

निप्पॉन पेंट वियतनाम के महानिदेशक ई सून हीन ने कहा, "हमने वियतनाम में अपने विस्तार के साथ समुद्री कोटिंग्स को भी शामिल कर लिया है।" निप्पॉन पेंट वियतनाम ने 2023 में वियतनाम में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित किया है। उन्होंने आगे कहा, "समुद्री क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप देश के सभी प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्रों का विस्तार हो रहा है। उत्तर में छह बड़े यार्ड हैं, दक्षिण में भी उतने ही और मध्य वियतनाम में दो। हमारे शोध से पता चलता है कि लगभग 4,000 जहाजों को कोटिंग्स की आवश्यकता होगी, जिनमें नए निर्मित और मौजूदा टन भार वाले जहाज शामिल हैं।"
समुद्री कोटिंग की मांग को बढ़ावा देने वाले नियामक और पर्यावरणीय कारक
आने वाले वर्षों में विनियामक और पर्यावरणीय कारकों से समुद्री कोटिंग उद्योग की मांग और प्रीमियमीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनुसार, समुद्री परिवहन उद्योग वर्तमान में दुनिया के 3% कार्बन उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है। इससे निपटने के लिए, सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय नियामक और व्यापक समाज अब इस उद्योग पर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने का दबाव बना रहे हैं।

आईएमओ ने वायु और समुद्री उत्सर्जन को सीमित और कम करने वाला कानून पेश किया है। जनवरी 2023 से, 5,000 सकल टन से अधिक वजन वाले सभी जहाजों का मूल्यांकन आईएमओ के कार्बन तीव्रता संकेतक (सीआईआई) के अनुसार किया जाएगा, जो जहाजों के उत्सर्जन की गणना के लिए मानकीकृत विधियों का उपयोग करता है।

ईंधन लागत और उत्सर्जन को कम करने के लिए, पतवार कोटिंग शिपिंग कंपनियों और जहाज निर्माताओं के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में उभरी है। एक साफ पतवार प्रतिरोध को कम करता है, गति हानि को रोकता है और इस प्रकार ईंधन को संरक्षित करता है और उत्सर्जन को कम करता है। ईंधन लागत आमतौर पर परिचालन व्यय का 50 से 60% के बीच होती है। आईएमओ के ग्लोफाउलिंग प्रोजेक्ट ने 2022 में बताया कि मालिक पतवार और प्रोपेलर की सक्रिय सफाई को अपनाकर पाँच साल की अवधि में ईंधन लागत पर प्रति जहाज 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बचा सकते हैं।