एशिया में समुद्री कोटिंग बाजार

जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में जहाज निर्माण उद्योग के केंद्रीकरण के कारण वैश्विक समुद्री कोटिंग बाजार का अधिकांश हिस्सा एशिया का है।

एशियाई देशों में समुद्री कोटिंग बाजार पर जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे स्थापित जहाज निर्माण केंद्रों का दबदबा रहा है। पिछले 15 वर्षों में, भारत, वियतनाम और फिलीपींस में जहाज निर्माण उद्योग की वृद्धि ने समुद्री कोटिंग निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। कोटिंग्स वर्ल्ड इस लेख में एशिया में समुद्री कोटिंग बाजार का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

एशिया क्षेत्र में समुद्री कोटिंग्स बाजार का अवलोकन

2023 के अंत तक 3,100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य वाला समुद्री कोटिंग बाजार, पिछले डेढ़ दशक के दौरान समग्र पेंट और कोटिंग उद्योग के एक महत्वपूर्ण उप-खंड के रूप में उभरा है।

जापान और दक्षिण कोरिया में जहाज निर्माण उद्योग के केंद्रीकरण के कारण वैश्विक समुद्री कोटिंग बाजार का अधिकांश हिस्सा एशिया का है।
और चीन। नए जहाजों का कुल समुद्री कोटिंग्स में 40-45% हिस्सा है। मरम्मत और रखरखाव का कुल समुद्री कोटिंग्स बाजार में लगभग 50-52% हिस्सा है, जबकि मनोरंजन नौकाओं/याटों का बाजार में 3-4% हिस्सा है।

जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, एशिया वैश्विक समुद्री कोटिंग उद्योग का केंद्र है। बाजार हिस्सेदारी का अधिकांश हिस्सा इस क्षेत्र के पास है, और यहाँ स्थापित जहाज निर्माण की दिग्गज कंपनियाँ और कई नए प्रतियोगी मौजूद हैं।

सुदूर पूर्व क्षेत्र – जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल हैं – समुद्री कोटिंग उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र है। इन देशों में मजबूत जहाज निर्माण उद्योग और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार है, जो समुद्री कोटिंग्स की भारी मांग को बढ़ावा देता है। इन देशों में समुद्री कोटिंग्स की मांग में अल्पावधि और मध्यम अवधि में स्थिर वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है।

पिछले बारह महीनों (जुलाई 2023-जून 2024) में, चीन और दक्षिण कोरिया से मांग में सुधार के कारण नए जहाजों के लिए कोटिंग्स की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहाजों की मरम्मत के लिए उपयोग की जाने वाली कोटिंग्स की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका आंशिक कारण समुद्री ईंधन नियमों का अनुपालन करने के लिए जहाजों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बढ़ती आवश्यकता थी।

जहाज निर्माण और परिणामस्वरूप समुद्री कोटिंग्स में एशिया का प्रभुत्व हासिल करने में दशकों लग गए हैं। जापान 1960 के दशक में, दक्षिण कोरिया 1980 के दशक में और चीन 1990 के दशक में वैश्विक जहाज निर्माण शक्ति बन गया।

अब जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के शिपयार्ड चार प्रमुख बाजार खंडों में से प्रत्येक में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं: टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर जहाज और अपतटीय पोत जैसे फ्लोटिंग उत्पादन और भंडारण प्लेटफॉर्म और एलएनजी रीगैसिफिकेशन पोत।
परंपरागत रूप से, जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन की तुलना में बेहतर प्रौद्योगिकी और विश्वसनीयता प्रदान की है। हालांकि, अपने जहाज निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश के बाद, चीन अब 12,000-14,000 20-फुट समतुल्य इकाइयों (टीईयू) वाले अति-विशाल कंटेनर जहाजों जैसे अधिक जटिल क्षेत्रों में बेहतर जहाज बना रहा है।

प्रमुख समुद्री कोटिंग उत्पादक

समुद्री कोटिंग बाजार काफी हद तक समेकित है, जिसमें चुगोकू मरीन पेंट्स, जोतुन, अकजोनोबेल, पीपीजी, हेम्पेल, केसीसी, कंसाई, निप्पॉन पेंट और शेरविन-विलियम्स जैसे प्रमुख खिलाड़ी कुल बाजार हिस्सेदारी के 90% से अधिक हिस्से पर कब्जा रखते हैं।

समुद्री व्यापार से 2023 में 11,853 मिलियन NOK (1.13 बिलियन डॉलर) की कुल बिक्री के साथ, जोतुन समुद्री कोटिंग्स के सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में से एक है। कंपनी की लगभग 48% समुद्री कोटिंग्स 2023 में एशिया के तीन प्रमुख देशों - जापान, दक्षिण कोरिया और चीन - में बेची गईं।

2023 में अपने समुद्री कोटिंग व्यवसाय से 1,482 मिलियन यूरो की वैश्विक बिक्री के साथ, अकजोनोबेल सबसे बड़े समुद्री कोटिंग उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

अकज़ोनोबेल के प्रबंधन ने अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा, “मजबूत ब्रांड पहचान, तकनीकी विशेषज्ञता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हमारे समुद्री कोटिंग्स व्यवसाय में लगातार सुधार उल्लेखनीय रहा है। साथ ही, हमने एशिया में नए समुद्री जहाजों के निर्माण के बाज़ार में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित की है, विशेष रूप से तकनीकी जहाजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहाँ हमारे उच्च-प्रदर्शन वाले इंटरस्लीक सिस्टम एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। इंटरस्लीक एक बायोसाइड-मुक्त प्रदूषण-मुक्त समाधान है जो मालिकों और संचालकों के लिए ईंधन और उत्सर्जन की बचत करता है और उद्योग के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है।”

चुगकोऊ पेंट्स ने अपने समुद्री कोटिंग उत्पादों से कुल 101,323 मिलियन येन (710 मिलियन डॉलर) की बिक्री दर्ज की।

नई मांग देशों को आगे बढ़ा रही है

एशियाई समुद्री कोटिंग बाजार, जिस पर अब तक जापान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा रहा है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और भारत से लगातार बढ़ती मांग को दर्शाता है। इनमें से कुछ देशों के मध्यम और दीर्घकाल में प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्रों के रूप में उभरने की उम्मीद है।

आने वाले वर्षों में समुद्री कोटिंग उद्योग के विकास में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और विशेष रूप से भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की उम्मीद है।

उदाहरण के लिए, वियतनामी सरकार द्वारा वियतनाम के समुद्री उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है और यह एशिया के सबसे बड़े जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्रों में से एक बनने की राह पर अग्रसर है। वियतनाम में ड्राई-डॉक किए जाने वाले घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के जहाजी बेड़ों में समुद्री कोटिंग्स की मांग में अगले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।

निप्पॉन पेंट वियतनाम के महाप्रबंधक ई सून हीन ने कहा, "हमने वियतनाम में समुद्री कोटिंग्स को शामिल करते हुए अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।" निप्पॉन पेंट वियतनाम ने 2023 में वियतनाम में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित किया था। उन्होंने आगे कहा, "समुद्री क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप देश के सभी प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्रों का विस्तार हो रहा है। उत्तर में छह बड़े शिपयार्ड हैं, दक्षिण में भी उतने ही और मध्य वियतनाम में दो हैं। हमारे शोध से पता चलता है कि लगभग 4,000 जहाजों को कोटिंग्स की आवश्यकता होगी, जिनमें नए निर्मित और मौजूदा जहाज शामिल हैं।"
नियामक और पर्यावरणीय कारक समुद्री कोटिंग की मांग को बढ़ावा देंगे
आने वाले वर्षों में नियामक और पर्यावरणीय कारक समुद्री कोटिंग उद्योग की मांग और प्रीमियमकरण को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के अनुसार, समुद्री परिवहन उद्योग वर्तमान में विश्व के कार्बन उत्सर्जन के 3% के लिए जिम्मेदार है। इससे निपटने के लिए, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय नियामकों और व्यापक समाज द्वारा इस उद्योग पर अपने तौर-तरीकों को सुधारने का दबाव डाला जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगठन (आईएमओ) ने वायु और समुद्री उत्सर्जन को सीमित और कम करने के लिए कानून पेश किया है। जनवरी 2023 से, 5,000 सकल टन से अधिक के सभी जहाजों का मूल्यांकन आईएमओ के कार्बन तीव्रता संकेतक (सीआईआई) के अनुसार किया जाएगा, जो जहाजों के उत्सर्जन की गणना के लिए मानकीकृत तरीकों का उपयोग करता है।

जहाज़ों के बाहरी आवरण पर कोटिंग करना, ईंधन की लागत और उत्सर्जन को कम करने के लिए जहाज़ कंपनियों और जहाज़ निर्माताओं का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। एक साफ बाहरी आवरण प्रतिरोध को कम करता है, गति में कमी को रोकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और उत्सर्जन घटता है। ईंधन की लागत आमतौर पर परिचालन खर्च का 50 से 60% होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगठन (आईएमओ) के ग्लोफाउलिंग प्रोजेक्ट ने 2022 में बताया कि जहाज़ के मालिक सक्रिय रूप से बाहरी आवरण और प्रोपेलर की सफाई अपनाकर पांच वर्षों में प्रति जहाज़ ईंधन लागत पर 65 लाख अमेरिकी डॉलर तक की बचत कर सकते हैं।